实测教程“德扑之星辅助挂透视教程”(原来确实是有挂)

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德扑之星辅助挂透视教程
【央视新闻客户端】;

　　来源：牛钱网

　　导读

　　嘉宾介绍：潘盛杰 ，银河期货能化研究员 。毕业于华南理工大学化学工程与工艺系
，多次获评上海期货交易所优秀能化分析师
。曾任职于中化国际橡胶事业部，历任采购
、销售、加工生产 、供应链管理等多岗位 ，拥有丰富的现货贸易经验。于2017年加入银河期货
，负责橡胶板块的研究 。除了对产业内传统数据的深入挖掘，还注重将宏观供需概念引入微观供需中 ，全局性探讨产业外数据对产业内的影响
。

　　核心观点：橡胶板块整体偏强运行
，与国内宏观转暖有关。在此基础上，关于房地产预期的好转 ，也有望带动全钢轮胎消费
，成为橡胶板块的驱动 。

　　正文

　　ru2505日线

　　特朗普上台以后，全球经济政策不确定性指数已经涨到2020年5月份疫情以来的新高 ，同时也是1989年有数据以来的次新高，是不利于商品的
。

　　现在以进口定价的商品估值比较高
，橡胶板块：20号胶
、天然胶、BR橡胶估值都偏高，且排名靠前。橡胶板块本身基本面偏强 ，是否继续上行要看有没有新的驱动 。

　　1 、天气

　　2024年12月数据显示
，厄尔尼诺指数继续降温，报收-0.5℃ ，近5月均值为-0.30℃
，5个月均值低于-0.5℃为拉尼娜
。从趋势上来看是降温的，利多天然橡胶。长期来看泰国降雨和厄尔尼诺指数呈现正相关 ，发生拉尼娜的情况下
，更容易出现降雨量偏多 。

　　今年1月到4月是气候对天然橡胶供应影响最剧烈的时间段，最新数据显示 ，厄尔尼诺指数对RU单边的利多仍在加剧（降雨灾害）。2月至今
，泰国降雨量仅报收0.02mm/日，近2个月的降雨量环
、同比减少
。

　　2、天胶仓单

　　RU合约还需要关注仓单风险 ，近一年半国储库存在下降，现在重新讨论的是国储收储
，且大概率对新胶进行收储。

　　从一般季节性图看，RU仓单仍处于历史较低位置 ，库存增速并不低
，甚至一定程度上利空RU单边 。

　　在2012年以前的低仓单时代，仓单持续保持在不到10万吨的库存水平 ，也是国储收储时代
。如果真的重新开始国储
，仓单完全有可能再次回到10万吨以下的情况，在低仓单的时候 ，价格同比上涨持续概率还是比较大的。

　　仓单维持低位的情况下
，国储是否开启新的偏强周期，值得关注 。

　　3 、国内宏观

　　从全球股票市值的变动来看 ，增速是放缓的
，但是上证指数1月数据来看，虽然是环比下跌 ，但同比上涨353点，连续第四个月同比上涨
，这是2022年1月以来首次
。

　　1月以来，Deepseek代表生产力驱动 ，《哪吒2 》代表消费潜力
，给出了亮眼的答案，驱动宏观转暖。

　　2月12日 ，恒大发生较大异动
，带领黑色小涨一天，包括天然橡胶也走得非常强 ，从房地产的角度思考
，是否会带动汽车重卡
、轮胎，给橡胶一个新的驱动 。

　　当前房地产开发投资数据与RU估值匹配 ，若有新的驱动
，存在橡胶上涨的可能
。

　　4、20号胶月差升水

　　20号胶最近月差很强，是逼仓的情况。泰国 、马来西亚和越南的标胶进口量每减少33.7万吨 ，月差会升高130点左右，二者负相关性比较高 。

　　现在的进口量来看
，24年12月是比较低的，而且1、2月份适逢春节 ，到港量也不会特别多
，短期内是缓慢缓解的过程，后面会慢慢增加
。

　　进口量或月差变动存在12个月的强弱切换周期。鉴于2023年12月的进口量处于高位 ，有利于缓解之后的月差压力 。

　　这方面监管已经关注到了
，会限制买交割的量，所以在基本面偏强的近端情况下 ，一方面后期到港量可能增加
，另一方面买交割的压力不会特别大，不会继续助推月差。所以做强月差的风险较高
。

　　5
、合成胶供应宽松

　　合成橡胶和天然橡胶对比 ，近期较弱。春节回来第一周
，国内的丁二烯产能利用率环比增长74.5%，创2020年隆众有数据以来的新高 。短期国内随着氧化脱氢装置重启 ，丁二烯产量或将继续提升，供应相对充裕
。

　　截至2月15日当周
，国内顺丁产能利用率报收61.1%，同比减产11.6% ，连续4周环、同比减产。顺丁生产亏损局面难改
，虽有浩普顺丁橡胶装置重启，但燕山石化顺丁装置负荷明显下降 ，产能利用率总体小幅下降 。

　　虽然顺丁供应边际减量
，但是现在合成橡胶板块的利润达到了6000元/吨，后期的供应增量压力预期比较大
。

　　库存方面 ，顺丁的工厂库存处在高位
，从一定程度上说明下游市场比较疲软。一方面利润好，一方面供需相对比较弱 ，合成橡胶表现弱一些 。

　　6 、总结

　　橡胶板块整体偏强运行
，与国内宏观转暖有关
。在此基础上，关于房地产预期的好转 ，也有望带动全钢轮胎消费，成为橡胶板块的驱动。

　　天然橡胶（RUNR）强势运行
，合成橡胶（BR）相对一般 。天然橡胶短期偏多应对
。合成橡胶等待重新获得低估值优势。